46世纪时，人们已经把地球改造成了生态星球，是植物和动物天堂，人类在其中逸然自得，机器人是用太阳能或电能来维持能量，不会再污染环境，当初世界面积撒哈拉大沙漠，现在是原始森林公园了。当年的珠穆朗玛峰也毫不逊色，依然在长高，目前已经超过10000米的记录了。
快过节了，人们欢天喜地地过着年，宇宙盟军军事总部发无线电给外星朋友，过了几天，第一批一塞亚星人来了！他们友好的送出了他们的新年祝贺，不愧是塞亚星人，科技果然发达，一个很大的“炸弹”！轰—！一个地球大的烟花展现在人们的眼前。
第二批是摩尼斯人，他们是坐大异形“导弹”，哎呀！这也大得太离谱了吧！？他们把母体的主体脱离大异形“导弹！，然后大异形“导弹”裂开了，出现了一行字“新年快乐！这是用他们的文字写的。
第三批、第四批陆陆续续应邀而来，地球内一片热闹非凡的景象。
然而就在这时，有一个人高兴不起来，他是个小男孩，今年7岁，叫莫尔塞克。他一直都是跟爸爸妈妈一起过新年，但是一次战争中，爸爸妈妈死了，小男孩一直被蒙在鼓里，还一直以为他爸爸妈妈只是出远门了，没有回来。有邻居已经告诉他，他爸爸妈妈已经去世了，他一直不信，就这样的在家门口一直等待。
一个塞亚星人走了过来，看见小男孩在门口坐着，很奇怪，说：“你怎么了，小朋友？”“我爸爸妈妈一直没回来过，他们去了哪里呢？你知道吗？”塞亚星人其实就是变形金刚，他说：“你爸爸妈妈在你们星球的一次战争中阵亡了，他们去了天上。”小男孩忍不住失声痛哭。塞亚星人把他带回了盟军军事总部。
他们的领袖——天火，很关心小男孩的情况，他翻出了地球的战争历史：在一场大战中，死了很多人，其中就包括小男孩的爸爸妈妈。天火说：“没关系，以后我们会照顾你的。”
小男孩在这个机械大家族里体会到了温暖，小男孩说：“天火，你能满足我一个愿望吗？”天火和蔼地说：“什么愿望，你说吧。”“我想要一张我爸爸妈妈笑地最灿烂的笑容的照片，可以吗？”天火的眼睛湿润了：“好，没问题，博派和狂派机器人，去寻找收集小男孩爸爸妈妈的照片！”
博派和狂派机器人在世界各地寻找着小男孩爸爸妈妈的照片，御天敌在盟军军事总部的照片库里找到小男孩爸爸妈妈的照片，正想复制下来，却被发现了！“什么人，在这里干什么？”“我在这里复制照片。”御天敌小心地说。
御天敌回来了，把照片给了小男孩，小男孩欢天喜地地回到了家，正好盟军军事总部的部长来看望小男孩，不巧看见了小男孩手上的照片，那是机密，怎么会在小男孩手里？部长追问：“你手中的照片哪来的？”“塞亚星人给我的啊。”
部长马上脸色阴沉，返回总部时，马上下令攻打塞亚星人！部长以为塞亚星人盗取机密。部长用电磁大炮对准他们的飞船，轰——！小男孩正对面接下了那一炮，塞亚星人得救了，但小男孩危在旦夕。电磁炮对建筑物的损害大，对人体不大。
塞亚星人对人类彻底失望了。天火只想着要救小男孩，最后再也没有联系人类。