很久很久以前，有一只流浪狗不想再过流浪的日子了，他想找一个有本事的朋友一起生活。
有一天，流浪狗遇见了狼，看见狼叼着一块肉，觉得他很有本事，就对狼说：“狼大哥，你真厉害。”狼听了很高兴就和他生活在了一起。有一天狼和狗在睡觉，狗听见有声音就汪、汪的叫了起来，狼听见狗叫，马上捂住狗的嘴说：“别叫，熊听见了会来吃我们的。”狗想：狼这么害怕熊，熊一定很厉害。于是，第二天，狗悄悄的离开了狼。
狗遇见了熊，看到熊很庞大就说：“熊大哥阿，久闻大名，今日一见果然名不虚传。你长得真强壮真威武！”熊听后非常兴奋，就和狗生活在了一起。夜里，狗听见声音又大叫了起来：“汪、汪、汪”熊醒了，说：“不要叫不要叫，人听见了会来捉我们的。”狗想：人一定非常厉害。于是，狗就去找人。
狗来到了一个小村庄里，有一个人看到了它，收留了他。晚上，狗看见有一个人影，就汪汪汪的叫了起来，人醒了，看见有一个小偷在偷东西，马上把它逮住了。人对狗说：“干得不错！”然后奖给狗很多肉。
从此以后，人们都养着狗，而狗帮着人们看家。