1、市场营销策略
该项目依托的是教育部和大型银行的资源，因此充分应用该项目独有的资源，发挥政府及行业背景平台的优势，是营销商务模式设计的重点所在。
销售模式：
主要营销模式：
通过教育部资源平台在大中专院校推广。
通过合作大型银行在行业内的影响力和辐射效应，进行金融行业推广。
通过市场宣传手段吸引社会人员参加及培训机构加盟。
销售渠道：
大客户集体报名：
主要吸引国内银行、保险公司、证券公司等大型用户集体培训。
个人报名：
主要吸引在校大中专学生、社会人员以个人民意报名参加培训。
中小企业报名：
主要吸引为金融行业提供服务的中小企业用户的培训。
地方代理培训机构：
吸引地方培训代理机构代理培训，迅速提高项目市场占有率和影响力。
2、项目前景
培训产业被称为“朝阳产业”，随着知识更新速度的加快，就业竞争的加剧，职业要求压力的加大，将迫使越来越多的人通过不断深造来提升自我。这一社会背景，决定了2005年培训市场将继续高开高走。
随着世界排名前200位的金融机构纷纷进入中国，市场对金融人才，特别是高级金融人才的需求不断看涨。预计到“十五”期末，国内金融从业人员总量将比目前增加29%，需要补充一大批跨学科复合型知识结构的金融人才。人才紧缺带动了金融培训的需求，因此，2005年后金融培训市场的行情将继续“看涨”，而且国际知名金融培训机构的大举介入，更为金融培训火上加油。此外，我国入世后，更多的外资企业、合资企业和上市公司需要完善财务制度，对有资质的会计师的需求也将直线上升。因此，与金融培训密切相关的财会培训也将升温。
旺盛的人才需求和巨大的人才缺口，造成金融行业整体薪资水平在众多行业中排名靠前，金融业高薪引才吸引了众多人员希望通过专业培训提升自身职业技能，并希望拥有业内普遍认可的权威认证作为进入该行业以及升职加薪甚至跳槽的敲门砖。因此项目用户群数量巨大，并愿意投资进行“充电”。
由此可见，金融职业技能培训市场前景非常广阔。
3、项目发展目标
项目将以“以需设专、以技育人、以人为本”的培训模式，整合教育部和银行的资源优势，联合推出权威性金融保险业职业技能培训考试认证，最终发展成为具有多种培训形式，面向金融、保险、证券、投资等行业的职业技能培训认证民办培训学院。
学员技能/能力提升目标：
－交流技能（口头和书面）
－分析技能
－综合数据能力
－计算机知识
－精确性
－人际关系技能
－监管
－决策技能
－销售技能
－定量和定性（分析）能力
学员取得认证典型工作范围：
－向客户建议正确的投资策略和财政计划
－分析股票上市公司
－风险评估
－提供市场状况信息
－达成并准备租借或租赁协议
－提供财产和意外保险、人寿保险或健康保险