惊喜万分的丑小鸭回到森林里，当年讥笑过它的小鸟一眼就看见了丑小鸭身上的疤痕，认出了它。不知为什么，小鸟从窝里衔来一份《道歉书》，郑重地递给还在愣神的丑小鸭，就站在树杈上看。丑小鸭打了个喷嚏，看见地上的道歉书，马上抓起来，读道:“丑小鸭:您好！对不起，…”正读着，追赶过它的猎狗也来了，只见猎狗双眼红肿得像个桃子，它也拿出一份《赔礼书》，轻轻地放在地上。丑小鸭喘过一口气，读完了赔礼书。它把两张纸一齐翻过来，在上面写上字，悄悄地投进了小鸟、猎狗家的信箱里。丑小鸭做完这些，又踏上路找它的妈妈去了。
它飞过九座山，越过九座岭，翅膀脏了，脚也磨破了皮，于是它到一条小河边洗了洗身子，就又出发了。又过了九九八十一天，丑小鸭总算找到了它的妈妈，虽然丑小鸭还认识妈妈，可妈妈却不怎么认得它了。丑小鸭讲得口干舌燥，好一会儿才让妈妈弄明白，丑小鸭和妈妈说了一大堆话，最后提出:妈妈(包括所有哥哥姐姐们)全部移居，妈妈不容分说，就答应了它。
于是，空中出现了一只漂亮的天鹅，一直变小，一直变小，向遥远的目的地缓缓移动……