森林里，秋高气爽，山河壮美。
森林里要举行智力比赛，题目是：世界上最美的是什么？小鹿是兽类的代表，小燕子是鸟类的代表，小蜜蜂是昆虫类的代表。大象伯伯说：“天黑之前一定要回来。”
小燕子展开翅膀去寻找了，她听见喜鹊正在为她加油，小燕子想：喜鹊的歌声最美的。小蜜蜂来到了花园，她看见万紫千红的花儿，她想：花儿是最美的。小鹿撒开四蹄也去寻找了，她奔跑得像流星一样快，她知道山上有许多漂亮的宝石，她就跑啊跑，跑到了半山腰，突然她听见山下有呼救声，她就毫不犹豫地往山下跑，原来是小兔的腿摔伤了，她急忙跪下让小兔跳上来，她就把小兔送到猴医生那里，小鹿一看天快黑了，她急忙跑回赛场，大象伯伯问：“你找到世界上最美的东西了吗？”小鹿说：“我没找到。”别的动物在猴医生那得知，原来，她为了救小兔才耽误了时间。
最后，小鹿得了第一名，因为心灵美是最美的，小鹿站在领奖台上，捧着鲜花流出了激动的泪水。