丑小鸭变成白天鹅后又聪明又可爱，还乐于助人。
有一天，小蚂蚁在草地上玩，不小心把帽子掉到了小河里，正在小蚂蚁着急时，丑小鸭游了过来，把小蚂蚁的帽子拾了起来，送给了它。小蚂蚁红着脸说：“以前我嘲笑你长得丑你不生气吗？”丑小软鸭笑着说：“外表的美和丑并不重要，心灵的美才是真正的美。”草地上的小马、小狗、小猪、小兔都纷纷跑过来向丑小鸭道歉，还给它戴上了美丽的花环，丑小鸭高兴得笑了，它们唱着跳着玩得很开心。