凡卡把信寄出去后，就天天盼望爷爷来接他，可是，一天天过去了，始终不见爷爷来，但是，他还是等待。
一天，他在鞋店工作的时候，看见了希望、看到了光明。一位大伯来鞋店买鞋，正好他是凡卡乡下家的邻居，凡卡向他的邻居走去，说：“你好，你还记得我吗？我是凡卡。”大伯先是吃了一惊说：“你是……凡卡？怎么瘦了这么多？”凡卡正想发话，却被伙计扯了过去，他们不让凡卡过去。大伯走了，凡卡的希望又破灭了。
这件事被老板知道了，老板把凡卡拖到院子，拿皮带揍了他一顿，而且这次打了很久才收手，凡卡全身都被打肿了，凡卡痛苦极了。
第二天下午，伙计们打发凡卡去酒店打酒，正好在去酒店的路上，凡卡又碰到了他的邻居，“大伯，你能带我回乡下吗？”凡卡带着乞求的神情说。
“嗯，可以是可以，但是，我的钱只够一个人回去，还差一点钱才能再买一张票。”
“还差多少？”凡卡兴奋的问。
“差6元，你有钱？”“嗯，我有还多了4元呢！”“好极了，那我去买票了，你也跟着来吧！”……
凡卡和大伯上了车，正好要开车了，凡卡开心极了，因为可以回家了。
伙计们不见凡卡回来，都急死了，他们出去找呀找，最终还是找不到凡卡，因为凡卡回家乡了，没有人可以在欺负他，不过，乡村生活也是不太好，但是，比这莫斯科这里好多了。
凡卡回到家了，不见爷爷在，就去树林了，因为今天是圣诞节前一天，所以现在爷爷一定在砍圣诞树。
凡卡走进树林，果然爷爷正在砍圣诞树，忽然凡卡不小心踢到了石头，摔倒了，呀！如果在这个树林摔倒是要没命的，因为这是个在悬崖边上的小树林，爷爷听见了摔倒声，回头一看，是凡卡。
随着“啊”的一声叫后，传来的是一阵哭声……
凡卡上了天堂，上帝问他：“你回到乡下，只