这个故事发生在大森林里------
“尊敬的先生们，女士们，大家好！告诉大家一个好消息：森林里正准备举行一场羽毛争霸赛，望大家好好准备。”啄木鸟大臣宣布。
森林里一下子忙碌起来，动物们都好好地准备着。乌鸦听到这个消息，却怎么也高兴不起来，因为它的羽毛黑乎乎的，太难看了，不要说得冠军，最后一名是非它莫属了。
突然，乌鸦想到了一个好办法：借羽毛。
乌鸦先到了孔雀家，握住孔雀的手说：“孔雀姑娘，明天我去探望好朋友，可是你看我这个样子，怎么去呢？求您借我几根羽毛遮遮身体吧！”孔雀毫不犹豫地从身上连拔了几根递给可怜的乌鸦。乌鸦又找到了画眉、凤凰、布谷鸟------讨来了许多羽毛。乌鸦兴奋地一蹦三尺高，想：这次争霸赛冠军一定是我了。
到了争霸赛那天，随着狮子大王的宣布“争霸赛开始”，鸟儿们一个个展示起来：画眉身着棕黄色的外衣走来了，布谷鸟披着金色上衣咕咕地叫着，孔雀跳起了优美的舞蹈------一只五彩缤纷的鸟儿上来了，“哇，真美呀！”“太漂亮了”大家赞叹道。“它是乌鸦！”突然有谁叫了起来。大家认出这确实是那只向他们借羽毛的乌鸦了，都飞上去，啄回了自己的羽毛。
乌鸦又变得灰溜溜的，呆在那儿------