南方。青山绿水的柔美之中回荡着北方的狼粗犷豪放的歌声。
一群隐蔽在密林里的南方的狼对他窥视已久，慢慢地包抄过来，团团围住了他。
北方的狼停止了歌唱。他们对峙着，周围一片沉寂。
这群南方的狼似乎在怀疑他，怀疑他是不是他们的同类。他那么高大，足足高出他们一个头。他的毛那么丰厚、光滑，每根毛尖儿都像闪着油星儿。生活在四季如春的南方的狼，他们不用抵御风雪，所以他们的毛稀疏，没有光泽。
看着这群南方的狼，北方的狼除了意外，还有点失望。他没有想到在风景如画的南方，狼竟然这般矮小、猥琐，尤其令他不快的是他们的眼睛，滴溜溜地乱转，闪烁着许多令他捉摸不透的念头。只有狼王身边那位娇小玲珑的狼姑娘，浑身透出灵气和秀气，使他想起了他那出生在南方的外祖母，他不由得多看了她几眼，而她也正痴迷地看着他。
“敢闯我的地盘，”狼王声音不大，但十分阴险，“胆子不小哇！”
“您别误会，大王！”北方的狼向狼王行了一个礼，“我愿做您的臣民。”
狼王冷笑了两声，在北方的狼的身边转了两圈，多疑的目光在他身上溜来溜去。
“大王，你就让他做你的臣民吧！”狼姑娘向狼王请求道。
狼王的眼神立即变得很温柔：“当然，曼莎，你知道我从来不会拒绝你的任何要求。”他转身对北方的狼说：“你可以留下来做我的臣民。”他把“做我的臣民”这几个字说得特别重。
第二天，狼王带领狼群出来觅食。
在南方的山林，雨水和阳光都很充足，植物特别茂盛，野兔、羚羊、梅花鹿随处可见。在这里觅食可以说不费吹灰之力。北方的狼明白了为什么这里的狼身材矮小、神态慵懒，因为这里的生活环境太优越了，不需要耗费太多的力气去争取，更不至于用生命去拼搏。
本来，北方的狼今天打算在狼王面前展示自己的快跑如飞、勇猛无敌，还希望
最好能遇到一种凶猛的动物，与他格斗，让南方的狼见识见识北方的狼的剽悍和勇敢。他不屑于捕捉那些温驯的小动物，他觉得他们跟摆在餐桌上的食物没什么两样。群狼开始捕捉那些温驯的小动物，只剩下狼王、曼莎和北方的狼待在一起。
“你在这里干什么？”狼王对北方的狼十分不满，他想和曼莎单独在一起。
“我……”北方的狼正不知怎么回答，忽然前方出现一队野牛，他眼睛一亮。
“大王，你喜欢吃野牛肉吗？”
狼王看见一头小野牛走在野牛群的中间，他狡黯地笑了：“我要吃那小野牛的心肝。”
北方的狼飞也似的朝野牛群跑去。
“这小子，不知天高地厚，他还不知道野牛角的厉害呢！由他去吧！”狼王凑过去吻曼莎，曼莎却推开了他，这是曼莎第一次拒绝他。
北方的狼嗥叫着冲向野牛群，野牛们惊散开去。北方的狼趁机直扑小野牛。当惊魂未定的野牛们聚拢来，把尖刀般的牛角一齐对准他，一步步朝他逼近时，他却冷不防扑到小野牛身上，一口咬住小野牛的喉管，他们俩一同滚下山涧。
野牛群哀叫着离去了。
北方的狼衔着血淋淋的心肝来到狼王跟前，把心肝丢在狼王面前：&ldqu