自从乌龟侥幸打败了兔子后，十分傲慢，经常侮辱兔子。有一天，兔子终于忍不住了向乌龟发起了挑战。

比赛那天，它们请来了大象裁判。“预备——开始。”随着一声令下，它们同时起跑。不一会儿，兔子就到了终点而乌龟却才“跑”了路程的百分之一。它不服气准备进行第二次比赛。第二天，它们又同时到了起点。“预备——开始”又随着一声令下，它们又同时起跑。兔子像离弦的箭一样跑了过去，乌龟看见这种情形急红了眼，也跑了过去，眼看乌龟就要追上兔子了，可就在这时它的脚被荆棘割破了。“哎呀。”它大叫一声倒了下去，兔子听到乌龟的叫声后转过头来。把乌龟背在背上跑向终点。兔子全身是汗，乌龟就把他最心爱的手帕拿出来给乌龟檫汗。大象裁判激动的说“我当了这么多年的裁判，也没有见到这样感人的场面。”到了终点，兔子把乌龟推向终点，自己却瘫软在草地上。按照理论来说应该是乌龟获胜，但大象裁判却语重心长[注: 话深刻有力，情意深长。]的说“这场比赛不分胜负。”

后来它们成了森林里最要好的一对朋友。